Planificar una migración de CRM preservando vínculos, actividades, responsables y etapas comerciales. Vea cómo verificar datos antes de desconectar la plataforma anterior.
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Migrar solo nombres y correos electrónicos puede hacer que el nuevo CRM parezca completo mientras el equipo pierde la oportunidad. La contratación debe considerar las relaciones entre empresas, personas, actividades y responsables. El primer paso es definir qué debe seguir siendo consultable y qué puede convertirse en un archivo histórico.
Decisión que esta guía le ayuda a tomar: Transfiera el contexto de las negociaciones además de la lista de contactos.
Mapa de conceptos antes que campos.
Las etapas, tipos de negocio y actividades pueden tener significados diferentes para cada producto. Documentar la equivalencia y transformaciones necesarias. Un campo personalizado utilizado para múltiples propósitos merece una revisión antes de importarlo. Conserve los identificadores de origen para realizar un seguimiento de los registros e investigar las diferencias sin depender de nombres, que pueden repetirse.
Decidir cómo tratar a los usuarios y las billeteras
Las personas desconectadas aún pueden aparecer como autores de actividades. Transferir la responsabilidad actual no debería borrar esa autoría. También defina el acceso para gerentes y equipos en el destino. Pruebe la migración con billeteras compartidas, oportunidades de código abierto y empresas con múltiples contactos para evitar simplificaciones que perjudiquen el uso empresarial.
Ejecutar una carga de prueba
Elija una muestra con operaciones abiertas, registros ganados, perdidos e incompletos. Compare los recuentos y examine las relaciones individualmente. Los archivos adjuntos y las notas pueden requerir sus propios mecanismos de exportación. Antes de confirmar el proyecto, consulta los límites técnicos, licencias y permisos de ambas plataformas, incluida la posibilidad de extraer el historial necesario.
Organizar el cambio operativo
Defina cuándo se detendrán o capturarán los cambios en el sistema anterior para una carga final. Tener un plan de conferencia y regreso en caso de que el destino no esté listo. La capacitación debe utilizar el nuevo proceso, no solo mostrar menús. Mantener el acceso histórico del periodo definido por la empresa, con responsabilidades y costos conocidos.
- Mapeo de conceptos e identificadores.
- Muestra con relaciones comerciales completas.
- Plan de actualización final y conferencia.
Un escenario para comprobar en la demostración.
Ejemplo hipotético: dos oportunidades pertenecen a la misma empresa, pero tienen contactos y responsables diferentes. Una importación que agrupa todo por nombre de empresa puede mezclar actividades. La carga de prueba debe preservar cada relación y permitir localizar el identificador original. La conferencia debe incluir la opinión del vendedor, ya que un recuento total correcto no revela este tipo de error.
Briefing para solicitar una propuesta
- Objetos y enlaces que deben permanecer consultables en el destino.
- Historial que se puede archivar sin ingresar al nuevo embudo.
- Ventana de corte y procesamiento para capturar los cambios finales.
Haga que el nuevo CRM comience con contexto
Quantum9 puede soportar la migración y las integraciones asociadas con el proceso de negocio. Tomemos como ejemplo el diseño del embudo, los campos personalizados y los requisitos del historial. La propuesta debe separar limpieza, traslado y adecuación del proceso, al ser trabajos diferentes.
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