Planeje uma migração de CRM preservando vínculos, atividades, responsáveis e etapas comerciais. Veja como conferir dados antes de desligar a plataforma anterior.
Índice
Migrar apenas nomes e e-mails pode fazer o novo CRM parecer completo enquanto o time perde a história das oportunidades. A contratação precisa contemplar relações entre empresas, pessoas, atividades e responsáveis. O primeiro passo é definir o que deve continuar consultável e o que pode virar arquivo histórico.
Decisão que este guia ajuda a tomar: Transferir o contexto das negociações, além da lista de contatos.
Mapeie conceitos antes dos campos
Etapas, tipos de negócio e atividades podem ter significados diferentes em cada produto. Documente a equivalência e as transformações necessárias. Um campo personalizado usado para várias finalidades merece revisão antes da importação. Preserve identificadores de origem para rastrear registros e investigar diferenças sem depender de nomes, que podem se repetir.
Decida como tratar usuários e carteiras
Pessoas desligadas ainda podem aparecer como autoras de atividades. Transferir a responsabilidade atual não deve apagar essa autoria. Defina também o acesso de gestores e equipes no destino. Teste a migração com carteiras compartilhadas, oportunidades sem responsável e empresas com vários contatos para evitar simplificações que prejudiquem o uso comercial.
Execute uma carga de ensaio
Escolha amostra com negócios abertos, ganhos, perdidos e registros incompletos. Compare contagens e examine relações individualmente. Anexos e notas podem exigir mecanismos próprios de exportação. Antes de confirmar o projeto, verifique limites técnicos, licenças e permissões das duas plataformas, incluindo a possibilidade de extrair o histórico necessário.
Organize a virada operacional
Defina quando alterações no sistema antigo serão interrompidas ou capturadas para uma carga final. Tenha plano de conferência e retorno caso o destino não esteja pronto. Treinamento deve usar o processo novo, não apenas mostrar menus. Mantenha acesso histórico pelo período definido pela empresa, com responsabilidades e custos conhecidos.
- Mapeamento de conceitos e identificadores.
- Amostra com relacionamentos comerciais completos.
- Plano de atualização final e conferência.
Um cenário para conferir na demonstração
Exemplo hipotético: duas oportunidades pertencem à mesma empresa, mas têm contatos e responsáveis diferentes. Uma importação que agrupa tudo pelo nome da empresa pode misturar atividades. A carga de ensaio deve preservar cada relação e permitir localizar o identificador original. A conferência precisa incluir a visão do vendedor, pois uma contagem total correta não revela esse tipo de erro.
Briefing para solicitar uma proposta
- Objetos e vínculos que precisam continuar consultáveis no destino.
- Histórico que pode ser arquivado sem entrar no novo funil.
- Janela de corte e processo para capturar alterações finais.
Faça o novo CRM começar com contexto
A Quantum9 pode apoiar a migração e as integrações associadas ao processo comercial. Leve o desenho do funil, campos personalizados e requisitos de histórico. A proposta deve separar limpeza, transferência e adaptação do processo, pois são trabalhos diferentes.
Conheça o escopo de CRM, retenção e recompra e aprofunde o contexto no guia relacionado.