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Eliminar contactos duplicados puede borrar el historial o romper relaciones con oportunidades. La limpieza de CRM necesita decidir qué registros quedan y cómo se consolidará su información.
Cómo evaluar esta decisión
Definir criterios de coincidencia y casos que requieran revisión. Las personas con nombres similares no son necesariamente la misma persona; Las empresas pueden tener sucursales y relaciones legítimas. Separe la detección de duplicados de la fusión real. Antes de cambiar la base, mapee las actividades, los archivos adjuntos, los consentimientos y las integraciones que utilizan los identificadores actuales.
Criterios para comparar propuestas.
- Diagnóstico: clasificar probables duplicados, campos vacíos y registros sin responsable.
- Consolidación: establecer precedencia por campo y mantener enlaces e información relevante.
- Reversión: mantenga evidencia de cambios y una ruta de recuperación para fusiones incorrectas.
Un escenario para discutir con el proveedor
Ejemplo hipotético: dos contactos comparten un correo electrónico general de la empresa, pero representan a personas diferentes. Una regla que vincula únicamente por correo electrónico puede mezclar relaciones y actividades comerciales.
Qué validar en el momento de la entrega
Aplique la limpieza primero a un lote revisado. Compara cantidades, enlaces y actividades antes y después. Verifique que las integraciones continúen encontrando los registros y que la corrección no se deshaga en la siguiente sincronización.
Preparar la conversación sobre el proyecto.
Traiga a Quantum9 una muestra anónima, fuentes de entrada y reglas de identificación. El proyecto debe incluir la prevención de nuevas inconsistencias, además de la limpieza del historial.
CRM y retención · Mapear la prioridad de la empresa