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Excluir contatos duplicados pode apagar histórico ou romper relações com oportunidades. A limpeza do CRM precisa decidir qual registro permanece e como suas informações serão consolidadas.
Como avaliar esta decisão
Defina critérios de correspondência e casos que exigem revisão. Pessoas com nomes semelhantes não são necessariamente a mesma pessoa; empresas podem ter filiais e relacionamentos legítimos. Separe detecção de duplicidade da fusão efetiva. Antes de alterar a base, mapeie atividades, anexos, consentimentos e integrações que usam os identificadores atuais.
Critérios para comparar propostas
- Diagnóstico: classificar duplicidades prováveis, campos vazios e registros sem responsável.
- Consolidação: estabelecer precedência por campo e conservar vínculos e informações relevantes.
- Reversão: manter evidência das alterações e um caminho de recuperação para fusões incorretas.
Um cenário para discutir com o fornecedor
Exemplo hipotético: dois contatos compartilham um e-mail geral da empresa, mas representam pessoas distintas. Uma regra que une apenas pelo e-mail pode misturar relacionamentos e atividades comerciais.
O que validar na entrega
Aplique a limpeza primeiro a um lote revisado. Compare quantidades, vínculos e atividades antes e depois. Verifique se integrações continuam encontrando os registros e se a correção não volta a ser desfeita pela próxima sincronização.
Prepare a conversa sobre o projeto
Leve à Quantum9 uma amostra anonimizada, fontes de entrada e regras de identificação. O projeto deve incluir prevenção de novas inconsistências, além da limpeza do histórico.
CRM e retenção · Mapear a prioridade da empresa