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Converter um orçamento em pedido exige preservar a condição aceita e verificar sua validade. Uma edição posterior não deve alterar o que o comprador já aprovou.
Como avaliar esta decisão
Modele versões, prazo e responsáveis por negociação. Defina o que ocorre quando preço, estoque ou escopo mudam antes do aceite. Separe envio, visualização e aprovação efetiva. A integração com o ERP precisa usar a versão correta e tratar recusas sem apresentar a compra como concluída.
Critérios para comparar propostas
- Versão: guardar itens, valores e condições que foram enviados ao cliente.
- Aceite: registrar identidade e momento conforme o processo aprovado pela empresa.
- Conversão: validar vigência e criar um único pedido relacionado ao orçamento.
Um cenário para discutir com o fornecedor
Exemplo hipotético: uma proposta revisada substitui a anterior, mas o cliente abre o link antigo. O portal deve explicar que a versão foi superada e orientar a consulta correta.
O que validar na entrega
Teste aceite expirado, repetido e concorrente com uma revisão. Confira o vínculo entre documento, confirmação e pedido de destino.
Prepare a conversa sobre o projeto
Leve à Quantum9 o fluxo de negociação, validade e integração disponível. O escopo técnico deve materializar o processo comercial aprovado, com tratamento claro de revisões e exceções.
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