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Integrar WhatsApp ao CRM deve preservar o contexto da conversa e o vínculo com a oportunidade. Copiar mensagens para um campo de observações não resolve atribuição, continuidade ou acompanhamento.
Como avaliar esta decisão
Defina quais eventos precisam atualizar o CRM e quais mensagens devem permanecer no canal de atendimento. Confirme os recursos e condições vigentes da plataforma oficial utilizada antes de estimar o projeto. O vínculo entre número, pessoa e empresa exige cuidado: números podem ser compartilhados ou alterados. Preveja correção manual sem misturar históricos indevidamente.
Critérios para comparar propostas
- Identificação: relacionar conversa e contato com critérios claros e revisão em casos ambíguos.
- Eventos: registrar entrada, atribuição e resultado sem criar uma oportunidade a cada mensagem.
- Continuidade: permitir transferência humana e sincronizar estados que interrompem automações.
Um cenário para discutir com o fornecedor
Exemplo hipotético: um comprador conversa sobre duas demandas diferentes. A integração deve permitir relacionar o contexto à oportunidade correta, em vez de anexar toda mensagem à negociação mais recente.
O que validar na entrega
Teste contato novo, número conhecido, duplicidade de evento e falha temporária do CRM. Confira retomada e consistência do histórico, distinguindo mensagem enviada de mensagem recebida ou lida.
Prepare a conversa sobre o projeto
Informe à Quantum9 provedor atual, CRM, regras de atendimento e eventos necessários. A proposta deve explicitar dependências da plataforma e custos externos conhecidos, sem presumir funcionalidades não verificadas.
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