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O comprador preenche dois formulários com requisitos distintos. O CRM encontra o mesmo e-mail e parece tratar tudo como duplicidade. A implantação precisa separar identidade do contato e identidade da solicitação para não perder oportunidades legítimas.
Decida o modelo antes de pedir o orçamento
Compare impedir cadastros repetidos com vincular várias demandas ao mesmo contato. O primeiro resolve identidade; o segundo preserva processos comerciais. Defina quando um reenvio corrige a mesma consulta e quando descreve outro projeto, sem decidir apenas pelo endereço eletrônico.
O contato pode ser duplicado enquanto a solicitação representa uma necessidade nova. Relacione identidades e preserve pedidos comerciais separados quando há diferença de escopo. Uma fusão de cadastro não deve apagar origem, respostas ou responsabilidades das consultas, nem combinar automaticamente propostas que o comprador pretendia avaliar independentemente.
Critérios que precisam aparecer na proposta
- Identidade do contato separada do identificador de cada demanda
- Critério de reenvio e correção distinto de novo projeto
- Histórico de solicitações preservado após relacionar cadastros repetidos
Uma prova de aceite para esta contratação
Envie solicitações hipotéticas do mesmo contato para duas unidades. O CRM deve manter um cadastro pessoal e duas demandas com contexto próprio. Repetir o envio da primeira não pode criar terceira oportunidade nem sobrescrever requisitos da segunda.
Referência para avaliar o escopo
Documentação oficial para avaliar este escopo
Prepare a contratação com a Quantum9
Apresente à Quantum9 o processo atual e um exemplo relacionado a contato. O diagnóstico compara configuração existente e desenvolvimento necessário, com escopo verificável para sua operação.