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Renovação e venda nova têm sinais e ações diferentes. Misturá-las no mesmo funil pode esconder risco de perda da base e distorcer a previsão comercial.
Como avaliar esta decisão
Relacione contrato, conta e oportunidade de renovação. Defina quando o acompanhamento começa e quais evidências justificam cada avanço. Uma renovação automática prevista não equivale a expansão negociada. Separe manutenção de receita, redução e aumento de escopo para que o relatório represente o que realmente está em discussão.
Critérios para comparar propostas
- Origem: criar oportunidades com vínculo ao contrato e evitar duplicidade por alertas repetidos.
- Etapas: acompanhar revisão de uso, condições, decisão e formalização conforme o processo da empresa.
- Resultado: distinguir renovação, cancelamento, redução e expansão com valores e períodos coerentes.
Um cenário para discutir com o fornecedor
Exemplo hipotético: um cliente renova a base e compra um módulo adicional. O CRM deve separar a receita preservada da expansão, sem contar o total duas vezes como nova venda.
O que validar na entrega
Teste contratos alterados, renovação antecipada e negociação perdida. Confira a conciliação entre funil e cadastro contratual, incluindo datas e valores usados na previsão.
Prepare a conversa sobre o projeto
A Quantum9 pode estruturar o funil e conectá-lo aos dados operacionais. Informe tipos de contrato, marcos de revisão e critérios de risco para delimitar o acompanhamento da base existente.
CRM e retenção · Mapear a prioridade da empresa