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Enviar um contrato para assinatura não significa que a venda esteja formalizada. A integração precisa acompanhar a versão enviada, seus participantes e o resultado do processo antes de atualizar a oportunidade.
Como avaliar esta decisão
Mapeie estados disponíveis no provedor e sua tradução para o CRM. Diferencie enviado, visualizado, concluído, recusado e cancelado quando esses eventos existirem. Uma nova versão deve manter vínculo com a anterior sem permitir que um evento atrasado reative um documento substituído. As capacidades e condições do provedor precisam ser confirmadas durante o escopo.
Critérios para comparar propostas
- Vínculo: relacionar documento, versão, oportunidade e identificador externo de forma estável.
- Eventos: tratar duplicidade, atraso e ordem inesperada sem avançar o funil indevidamente.
- Evidências: definir quais arquivos e informações ficam disponíveis e quem pode consultá-los.
Um cenário para discutir com o fornecedor
Exemplo hipotético: o comercial cancela um documento e envia uma revisão. Um evento posterior da versão antiga não pode marcar a nova proposta como concluída.
O que validar na entrega
Teste conclusão, recusa, cancelamento e substituição de documento. Confira o resultado tanto no provedor quanto no CRM. O recebimento de um webhook não dispensa a validação da autenticidade e do vínculo.
Prepare a conversa sobre o projeto
Leve à Quantum9 o CRM, o provedor e as regras de avanço comercial. A proposta deve separar integração técnica de qualquer interpretação jurídica sobre os documentos utilizados.
Integração de sistemas · Mapear a prioridade da empresa